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  原标题:生鲜到家市场格局未明:用户量激增 板块内谁将突围?

  财联社 唐叶天

  财联社9月22日讯,今日,盒马宣布第一家全球首个线上线下完全一体化的X会员店将于10月1日正式营业。首店位于上海浦东,占地达1.8万平方米澳门万博体育登入开户_万博体育指定网站,门店采用仓储式货架,线上试运营明日开启。

  疫情下,零售企业正在加速线上线下融合,即使目前疫情控制良好,但消费者线上消费习惯已经养成,观察8月份数据,线上商品和服务零售额累计同比增加9.5%。川财证券观点认为,随着传统销售旺季到来,预计九月消费数据也将持续良好。必选消费韧性十足,行业领导企业整体竞争力增强,持续看好超市板块。

  年初疫情期间,在外用餐需求回归了居家用餐,消费者对生鲜与食品的需求转移至零售端,社区封闭式防疫使生鲜到家需求激增。2020年上半年,生鲜电商交易额达1821.2亿元,同比增长137.6%。生鲜电商月活用户超7100万,同比增长75.4%。生鲜到家客单价、客单量快速增长,毛利率提升,获客成本降低,且新用户的整体留存率高达83%。各机构观点均认为,疫情加速了生鲜品类线上渗透率提升的进程。

  目前,盒马、每日优鲜等互联网生鲜到家企业配送时效普遍为0.5~1小时,较为便利。而中信观点认为,“生鲜+自营”制约了互联网属性,其供应链建设和传统商超无本质差异。大部分生鲜到家企业的供应链建设尚需时间沉淀

  而设置前置仓,优势在于高平效,稳态下毛利率将高于传统商超劣势在于可变成本占比高。中信观点认为,目前各初创企业当前重在提升单量,中长期则重在提升毛利率

  具体到个股,推荐:1)依托阿里系的流量、场景、配送,发挥自身供应链、运营、线下会员等优势,到家业务已实现盈利并处于快速增长期的高鑫零售;2)线上独立运营,以商品、服务集聚高粘性忠诚用户的;3)在到家业务上积极探索,持续迭代的。另建议积极关注当前线上占比尚小,但具备网点、供应链、会员等优势的(家乐福)、

  分析师唐佳睿认为,十一黄金周即将来临,实体零售受到旅游和可选品复苏双轮推动澳门万博体育登入开户_万博体育指定网站,预计有较好表现,主题投资者不妨提前布局,关注黄金周的表现。

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责任编辑:张熠

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